1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушит страшное известие — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этого преступления поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом приводит к столкновению с невообразимым злом. Эта сила бросает вызов всему, во что он верил. Ради победы Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть: своей честью, чувствами и самой жизнью.