В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделённый жуткими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными фокусами, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
Пятнадцатилетняя Макс, увлечённая фокусами, сидит в пустой закусочной и не подозревает, что стала новой мишенью. Джестер молча подсаживается к ней и предлагает показать карточный трюк. Однако девушка не только разгадывает его уловку, но и демонстрирует своё мастерство. Удивлённый фокусник оставляет её в покое, но их встреча оказывается не последней.
